MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：43
- 题名/责任者:
- 中国财富管理顾问营销实战:四商一法/薛桢梁主编
- 出版发行项:
- 北京:中信出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-5086-9331-6/CNY89.00
- 载体形态项:
- 380页:图, 肖像;23cm
- 其它题名:
- 四商一法
- 个人责任者:
- 薛桢梁 主编
- 学科主题:
- 投资管理-市场营销学-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.48
- 一般附注:
- 特许私人财富管理师考试指定教材
- 提要文摘附注:
- 本书旨在提高中国的财富管理顾问能够达成大单交易所需的专业知识水平及营销实践能力。中国个人财富积累进入峰值期，高净值人士无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。针对高净值人士目前的财富管理，服务于此的商业银行、保险公司、三方财富管理公司、券商、基金、信托公司等金融机构的前端业务人员却面临专业知识与专业技能严重缺乏的问题，导致与高净值人士平等对话困难、诊断与开方能力缺失、销售技巧不得当。本书作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀，通过对高净值客户的深度研究，以及对从业人员困境现状的总结，构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度，即“资商、法商、税商、企商”，以及如何学以致用地将上述专业知识通过科学营销方法“问导法”释放专业价值，即可谓“四商一法”。其中，资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置 实务；法商板块着重解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具； 税商板块着重解读高净值人士在涉内涉外的企业经营、移民、投资、贸易及传承等方面涉及的税务风险与税务规划；企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人、家庭与 企业综合财富管理；问导法着重解读怎样通过大单视角的科学问话体系真正实现高净值人士对自身需求的认知，从而触发购买欲望。
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